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  • 【SHMET早评】美元继续走弱 隔夜LME金属涨跌互现

    来源: 发布时间:2024/7/9




    SHMET7月9日讯:

    上交易日伦铜开盘于9950美元/吨,最高至10000美元/吨,收盘于9897美元/吨;较前交易日下跌73美元/吨,跌幅0.73%。沪铜主力合约收于80170元/吨,较前交易日下跌190元/吨,跌幅0.24%。宏观方面,欧洲央行6月会议纪要内容显示,该行或于年底前降息三次,优于之前市场预期,此外欧央行表示对通胀前景的乐观态度。美联储方面,市场或逐步适应下半年降息一次甚至不降息的可能,但美联储对于去通胀目标的信心提振降息前景预期,美元回落利好铜价。基本面看,全球铜矿趋紧给予铜价高点定位,下有宏观预期的边际支撑,目前铜的终端需求相较疲软,社库及LME铜库存在近一年高点水平,在供需矛盾无进一步扩展前,预计铜价宽幅震荡为主。技术面看,沪铜主力合约段子或维持回调态势,隔夜压力80530附近,本周压力82420附近,支撑77420附近。

    昨夜盘沪铝主力合约最高上探20460元/吨,收盘于20365元/吨;上交易日伦铝最高上探2541美元/吨,最低2520美元/吨。宏观面,美国6月ISM服务业PMI为48.8,大幅不及预期的52.6。美国商业活动急剧回落,陶息预期大幅提升。供应方面,云南地区复产进入尾声,内蒙古有新增投产项目,国内电解铝产能继续稳步增加。需求方面,下游企业开工率有所下滑,需求表现持续趋弱。库存方面,国内铝锭仍未顺利去库,社库小幅增加。短期预计铝价或延续震荡运行。

    上交易日伦铅维持区间态势,报收2237.5美元/吨,下跌4美元/吨,跌幅0.18%。沪期铅主力合约报收19600元/吨,较上交易日小跌30元/吨,跌幅0.15%。成交68338手,持仓90321手,日增持1312手。宏观方面,美国初次申请失业金人数均超预期水平,美元走弱提振铅价。此外原料端供应不足的现象持续,致铅锭供应持续偏紧。虽然铅消费整体欠佳,但库存仍表现回落态势,预计短期铅价维持强态。技术面看,沪铅主力合约关键支撑18290元附近,此支撑上方铅价维持强势,若跌破则结构有望反转。

    上交易日伦锌最高触及3005美元/吨,收盘于2945美元/吨,较前交易日下跌55美元/吨,跌幅1.83%。沪期锌主力合约区间回落,报收24390元/吨,下跌200元/吨,跌幅0.81%。成交59915手,持仓83807手,日增持447手。宏观方面,美国初请失业金人数超预期增长,拖累美指下滑,提振锌价。基本面看,供给侧利好逻辑持续,且本月锌炼厂减产规模预期扩大令锌价持续偏强,但弱消费或限制上升幅度,目前虽然国内社库及LME库存平稳在一年高位附近,若后期库存下降则有利锌价涨势扩大,若持续累库或抵消供给侧利好,致锌价高位回落。技术面看,沪锌主力压力25365附近,支撑23535附近。

    因为美元走弱,部分抵消了头号金属消费国中国需求持续疲软的压力,提振隔夜伦敦金属市场部分金属品种震荡收阳,锡价延续升势不变。LME三个月期锡继续走升,盘中升幅有所收敛至0.7%附近,最后收报每吨34125美元。有分析指出,隔夜美元走弱使得美元计价的商品对使用其他货币的买家来说更便宜,有助于基本金属价格趋势,但是对于部分金属品种而言,目前库存很高,令人存在很多疑问,市场正在寻找本月中国重要会议上是否提供更多支持的信号。国内方面,夜盘沪期锡先涨后跌,震荡收挫。最后收报每吨275240元,跌幅为2490元或0.90%。目前价格偏高位震荡,总体氛围较之前有所减缓,市场谨慎视之,消费面则尚待提升;关注宏观消息是否继续影响价格趋势。

    由于美元疲软部分抵消中国需求担忧,令得隔夜伦敦金属市场走势涨跌互现,镍价走势继续小幅上行。伦敦三个月期镍小幅走升,目前升势为继,盘中涨幅为0.6%,最后收报每吨17440美元。新公布数据显示,美国6月份失业率上升,令人期待美联储可能在9月份开始降息,这导致美元汇率下跌。美元走弱使得美元计价的商品对使用其他货币的买家来说更便宜,有助于基本金属价格走势。国内期市,夜盘沪镍先阳后抑,震荡收挫。最后收报每吨137870元,跌幅为380元或0.27%。近期国内消费表现有提升,不过总体采购需求有限;宏观及情绪面因素继续影响价格趋势,市场交易热度随之波动,后期消费出现进一步增长尚待观察。


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